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　　疫情期間，快遞量持續攀升導致成本、時效性等多方面壓力。與人工相比，物流機器人成本更低、出錯率有保障，其成為了不少企業的新選擇，需求量持續攀升。同時，隨著物流機器人應用范圍的持續擴大，物流機器人行業市場規模也在持續擴大，越來越多企業布局，市場機遇與挑戰并存。

　　一、產業鏈

　　物流機器人產業鏈中上游包括控制器、伺服電機、伺服驅動器、計算器、傳感器、末端執行器等；中游為不同種類物流機器人，包括AGV搬運機器人、分揀機器人、碼垛機器人、揀選機器人、AMR機器人等；下游應用于電商、快遞物流、汽車制造、電子產品、食品飲料、醫藥制造、金屬加工等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

　　中國物流機器人產業鏈上游伺服電機上市企業包括臥龍電驅、寧波韻升、航天電器、江特電機、方正電機、雷賽智能等，傳感器企業包括歌爾股份、華工科技、藍思科技、漢威科技、蘇州固得等；中游的物流機器人企業主要為快倉、極智嘉、靈動科技、海柔創新、海康機器人、機器人、阿里巴巴、京東、德尚智能、木蟻機器人、若步智能科技、宏鉞智能、新松機器人等。

資料來源：中商產業研究院整理

　　二、上游分析

　　1.伺服電機

　　近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢，受到下游工業機器人、電子制造設備等產業擴張的影響，伺服電機在新興產業應用規模也不斷增長。2020年我國伺服電機市場規模為149億元，同比增長4.93%,，預計2022年市場規模將增長至181億元。

數據來源：工控網、中商產業研究院整理

　　2.控制器

　　隨著我國互聯網和通訊技術的不斷發展，各產品及行業領域的互通性不斷加強、大數據應用等智能化需求將大幅度增加，中國智能控制器市場規模不斷增長。2020年市場規模達23746億元，同比增長10.2%，預計2022年市場規模將達31813億元。

數據來源：中商產業研究院整理

　　3.傳感器

　　近年來，中國傳感器產業創新步伐明顯加快。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。2020年中國傳感器市場規模2510億元，同比增長14.7%。預計2021年我國傳感器市場規模達2951.8億元，2022年中國傳感器市場規模將進一步增至3150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

　　4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

　　三、中游分析

　　1.市場規模

　　隨著技術的發展，及需求的增加，物流機器人的研發及應用在全球范圍逐漸被重視。中國物流機器人行業保持較快增速，雖然其整體市場略小于工業機器人，但是增速更快。2021年中國物流機器人市場規模達到126億元，同比增長63.64%，預計2022年將進一步增長至150億元。

數據來源：移動機器人產業聯盟、中商產業研究院整理

　　2.AGV搬運機器人

　　隨著工業4.0時代的到來，人工智能技術的逐漸成熟，AGV增勢迅猛，在汽車工業、家電制造、電商倉儲物流、煙草等領域得到廣泛的應用。得益于我國機器人市場規模不斷增長，中國AGV市場規模從2017年的28.5億元增長至2021年87.7億元，年均復合增長率達32.45%。隨著AGV技術的發展與成熟，未來AGV仍有巨大的發展空間。預計2022年市場規模將達96.9億元。

數據來源：中國移動機器人（AGV）產業聯盟、中商產業研究院整理

　　3.碼垛機器人

　　碼垛機器人作為工業機器人的重要組成部分，其市場滲透率不斷提升。近年來，我國碼垛機器人市場規模呈現出持續增長趨勢，2020年中國碼垛機器人市場規模為176.3億元，同比上漲21.5%。未來隨著國內智能倉儲、物流等領域不斷發展，中國碼垛機器人市場需求將不斷增加，其市場規模有望快速擴大，預計2022年市場規模將達231億元，行業發展前景廣闊。

來源：中商產業研究院整理

　　4.投融資情況

　　中國物流機器人行業投資事件數在2018-2021年間逐年上升，2021年投資事件數72起，較前年上升了14起。截至2022年9月，中國物流機器人行業投資事件數為46起。

來源：IT桔子、中商產業研究院整理

　　5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

　　6.企業熱力分布圖

來源：中商產業研究院整理

　　四、下游分析

　　1.快遞物流

　　物流是經濟發展的重要載體，2021年，社會物流總額再創新高，達到335.2萬億元，是“十三五”初期的1.5倍。數據顯示，我國社會物流總額由2016年的229.7萬億元增長至2021年的335.2萬億元，年均復合增長率達7.85%。中商產業研究院預測，2022年我國社會物流總額將達351.6萬億元。

數據來源：中物聯、中商產業研究院整理

　　2.電子商務

　　電子商務的快速發展在零售端不斷驅動消費格局的重建，用戶網絡購物的消費習慣已逐步形成。近年來，中國電子商務交易規模持續擴大，穩居全球網絡零售市場首位。根據國家統計局統計，我國電商交易規模由2016年的26.1萬億元增長至2020年的37.21萬億元，復合年均增長率為8.9%。中商產業研究院預測，2022年我國電子商務交易規模將達42.93萬億元。未來隨著移動互聯網普及程度進一步加強，以及電商物流體系下沉覆蓋范圍進一步擴寬，電子商務市場規模有望繼續保持增長趨勢。

數據來源：中商產業研究院整理

　　3.汽車制造

　　汽車制造業是工業鋁型材的主要應用領域之一。汽車輕量化作為汽車節能減排的重要手段，成為未來汽車工業的發展方向。汽車產業延續了去年底較好的發展態勢。2022年1-9月，汽車產銷分別達到1963.2萬輛和1947萬輛，同比增長7.4%和4.4%，增速較1-8月擴大2.6個百分點和2.7個百分點。

數據來源：中商產業研究院整理