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　　8月1日晚間，國內工控龍頭匯川技術發布業績預告，2022年上半年預計實現營收95.15-111.70億元，同增15%-35%，歸母凈利潤17.97-21.10億元，同增15%-35%，扣非歸母凈利潤約15.70-18.83億元，同增3%-24%。

　　單季來看，2022年二季度預計實現營收47.37-63.92億元，同增-3%-31%，歸母凈利潤10.80-13.93億元，同增18%-52%，扣非歸母凈利潤8.72-11.85億元，同增-3%-32%。經營符合預期。

　　受此刺激，今天在市場大跌背景下，匯川技術展現出了明顯的抗跌性。截止收盤，股價微跌1.12%，報66.31元/股，最新總市值為1750億元。4月27日反彈以來，匯川技術已連續上漲38%。

　　對于上半年業績預增，匯川技術表示，上半年公司通用自動化、工業機器人業務取得較快增長;得益于新能源汽車滲透率提升、公司定點車型放量影響，新能源汽車電驅與電源系統業務實現快速增長。

　　此外，公司預計上半年非經常性損益對凈利潤影響金額約2.27億元，而上年同期非經常性損益對凈利潤影響金額3981.55萬元。變動的主要原因是股權投資項目公允價值同比大幅增長。

　　具體來看，Q2需求承壓，匯川技術加速替代外資，通用業務逆勢高增。

　　疫情與海外環境擾動因素下，2022H1工控需求承壓，Q1/Q2工控需求分別同增7.6%/-1.5%。不過，公司憑借更強交付、更快響應、多產品綜合解決方案等優勢，核心產品份額加速提升。

　　數據顯示，Q1/Q2伺服份額18%/25%，PLC份額8%/12%，變頻器份額13%/18%，分別穩居國內第一/第一/第二，驅動通用自動化、工業機器人業務較快增長。

　　同時電驅動系統及電機跨越式增長，新能源汽車業務持續高增。

　　根據NE時代新能源，2022H1匯川技術電控份額9%，位居第三，電驅動系統份額8%，位居第四，電機份額5%，位居第五，上半年公司電控領先地位持續強化，電驅動系統、電機出貨與份額均大幅增長。

　　據悉，匯川技術業務覆蓋通用自動化、電梯電氣大配套、新能源汽車與軌道交通、工業機器人等領域，2021業務收入占營收比重分別為50.06%、27.68%、19.61%、2.02%。

　　其中新能源業務，過去匯川技術配套的主要是全電動車型，現在在混動、插電式以及全電等車型中都有配套產品，特別是在混動車型市場實現了較好的滲透。同時，改變了之前單靠電控的格局，當前已在電機、動力總成、電源等產品上有較多定點。

　　值得一說的是，Wind數據顯示，今年以來，截至7月24日，匯川技術獲機構調研家數最多，超1800家。

　　7月15日，匯川技術披露的投資者關系活動記錄表顯示，紅杉資本、匯添富基金、睿遠基金、摩根士丹利和淡馬錫等國內外頭部機構都參與了調研。在調研過程中，投資者主要對公司新能源以及公司應對外部環境等方面的布局進行了集中調研。

　　展望下半年，國金證券認為，隨著經濟修復、穩增長刺激，Q3起工控需求有望回暖，23H1有望迎來新一輪工控上行周期;考慮到產品漲價、成本優化、業務結構變化、大宗價格回落等，看好匯川技術盈利能力持續回升。