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新冠疫情在全球亮起紅燈，全球醫療物資產業已受到嚴重影響，造成多國重要醫療物資短缺。我國醫療物資相關企業大多處于“微笑曲線”價值鏈中的不利位置，重生產制造而輕研發設計，品牌建設不足等暴露出我國醫療物資產業存在的問題。在全球產業重構的重要窗口期，找出我國醫療物資產業短板，積極參與重構全球價值鏈，抓住機遇推進重點醫療物資補鏈、強鏈、擴鏈工作是重中之重。

全球醫療物資產業分布特點

一是歐美企業占據品牌效應和市場占有率高端。以呼吸機為例，據Meticulous Research于2020年發布的全球呼吸機市場排名，前七位歐洲占據4席，美國2席（見表1）。

雖然在2018年我國呼吸機市場份額達116億，但其中55%屬于荷蘭的飛利浦偉康、25%為澳大利亞瑞思邁的代工生產，國外品牌呼吸機在我國依然處于壟斷地位。表1 全球排名前七位的呼吸機生產企業排名企業名稱國家企業簡介1美國BD公司美國到2020年，公司將在所有從事呼吸機生產企業中占據最大市場份額。

自2018年以來，其呼吸相關產品通過一家名為偉亞安醫療的獨立公司運營。2飛利浦荷蘭飛利浦生產包括用于醫院的通風系統和便攜式家用呼吸機。公司表示將在2020年3月增加幾種重要保健產品的產量，包括每周生產2000臺呼吸機。3哈美頓醫療瑞士專門從事“智能呼吸解決方案”的生產。

到2020年3月，該公司透露其產能已比上一年增加了50％，并計劃到4月底將其產能翻一番。4費雪派克新西蘭成立于1934年，開發了用于重癥監護的獨特加濕器系統，現在在大約120個不同的國家/地區開展業務。5德爾格德國成立于1889年,專注于在醫院的重癥監護室中使用的呼吸機，以及用于麻醉和患者監測的生產設備。2019年報告的年收入為28億歐元（合30億美元）。6美敦力愛爾蘭生產多種呼吸機產品用于急診護理。公司于2020年3月宣布，其呼吸機產量已增加40％以上。。7GE醫療美國通用電氣（GE）的子公司，其醫療部門價值190億美元。3月24日，美國汽車制造商福特宣布計劃與其合作，增加呼吸機的生產量。來源：賽迪智庫整理,2020.4.17

二是歐美企業產能外移，致使本土生產面臨原材料短缺。以口罩中處于產業鏈上游的無紡布為例，據《非織造布雜志》統計，雖然目前中國已成為全球最大的非織造布生產國和消費國，但國際十大品牌的非織造布生產企業多屬于歐美公司。出于節約生產和運輸成本、靠近目標市場的目的，90%的企業選擇將大部分產能轉移至位于亞洲的工廠，埋下極端情況下無法保障本土穩定供給的隱患。如此次疫情期間，法國口罩制造商麥迪康集團在我國工廠的原材料被征用，導致本土工廠生產線閑置面臨“無米難為炊”的困境。而瑞士哈美頓醫療公司由于羅馬尼亞禁止出口呼吸機零部件而陷入生產瓶頸。

三是我國處于“微笑曲線”中間環節。以“微笑曲線”理論來看，我國醫療物資產業大多處于生產加工環節，即附加值較低的曲線中部。如呼吸機市場，僅瑞士哈美頓醫療在全球市場占有率高達25%，而口罩產業巨頭3M根據我國標準生產的KN95口罩占據了我國該細分領域90%的市場。我國醫療物資企業自主品牌的終端產品少，大部分高端產品是國外品牌的代工廠。歐美企業如3M在我國大量設廠，但將研發能力保留在本土，依靠其先進技術和強大的品牌影響力位于價值鏈頂端。

微笑曲線示意圖

二、我國醫療物資產業顯露的問題高端醫療物資的關鍵產品和核心技術被國外企業壟斷。以體外人工心肺機（ECMO）為例，目前全球生產體外人工心肺機的廠家由愛爾蘭的美敦力、瑞典的邁柯唯和英國的理諾琺主導，三家企業占全球市場份額60%。我國涉及體外人工心肺機的相關企業有5家，但僅限于生產耗材包中的輔助耗材和配套檢測儀器。

作為體外人工心肺機的核心部件被3M旗下公司Membrana壟斷，單一依靠進口致使我國相關設備使用成本居高不下。我國的醫藥物資企業創新研發水平與國外相比存在較大差距，根據科睿唯安（前湯森路透）發布的“2018-19年度全球創新企業百強榜”，我國大陸僅有比亞迪、小米和華為入榜，而3M位列榜單首位。品牌效應和配套服務輸出嚴重缺失。位于價值鏈高位的品牌效應和售后服務是我國醫療物資產業短板。

一方面，形成品牌效應需要樹立高信譽和高質量的企業形象。從此次我國醫療物資出口可以看出，在物資產能迅猛提升的背后，保障質量更關乎國際對中國制造的認可度。多個國家提出我國出口物資存在質量問題后，兩家企業被我國相關部門查處，已經嚴重影響了我國品牌在國際上的形象。

另一方面，配套服務缺位影響醫療物資體現實際價值。部分醫療物資需要專業操作，對售后服務需求極高。如此次捷克和菲律賓提出我國出口的檢測試劑盒誤檢率高，后澄清是其醫務人員操作不當。而更為復雜的呼吸機對操作人員的專業性有更高要求，售后的參數調節、定期的數據分析都是必不可少的服務項目，而我國僅個別企業在國外有服務機構。供應鏈韌性不足制約轉產擴產。

一方面，我國醫療物資生產企業更多注重供應鏈的柔性，以確保降本增效、縮短交付周期，但在自然災害、技術突破、地緣沖突等黑天鵝和灰犀牛事件已成為新常態的當下，提高供應鏈韌性才能更好的抵抗風險，反之則存在斷鏈危機。如在我國呼吸機訂單批量增加的同時，由于關鍵元器件比例閥等流量控制裝備需要從德國、日本等國家進口，產能嚴重受制于原材料的海外供應，供應鏈與國際產業鏈條的融通協同水平不高，接軌匹配能力不足。

另一方面，信息不對稱致使資源無法實現優化配置。由于各地對重點醫療物資的生產能力、產品類型、實際庫存和原材料生產企業信息了解不足，致使轉產和增產防疫物資的企業遭遇瓶頸。原材料生產企業與制造企業在實現快速對接、精準匹配方面出現阻礙。

應對措施把支持關鍵核心技術研發攻堅作為重要任務來抓。此次疫情可能加速歐美日國家制造業回流，核心技術被反制可能性增大。我國亟需瞄準醫藥物資產業鏈缺失的高附加值環節，使價值鏈向微笑曲線兩端延伸，加大對醫療物資缺失核心技術的研發力度。

一方面將呼吸機、體外人工心肺機等重要醫療物資的核心技術進行重點攻堅，比如重癥治療呼吸機所用的比例電磁閥、渦輪風扇等專用部件，形成能夠閉環運轉的供應鏈，實現核心部件國產化，以應對重大突發應急事件。

另一方面，出臺政策提升醫療物資企業的科技創新意愿。我國的創新研發主要依賴各研究機構和實驗室，企業個人的創新意愿普遍偏低，應著力提升作為創新主體的勞動者的創新動力。學習3M企業的15%規則，由國家財政對企業中個人的重大創新予以資金獎勵，加強專利保護，加速成果轉化落地。打造高質量服務型供應商，推進延鏈、擴鏈。

把握醫療物資大量出口的機遇，大力推進產業鏈延伸。首先對出口醫療物資質量進行嚴格把關，加快產品標準與國際標準接軌。建立官方合格醫療產品和供應商名錄，及時進行更新發布，同時將名錄推薦給各國進行采購。其次加快產品配套服務向國外輸出。

一是借助我國醫療隊伍進行國際救援的良機，通過援外人員對當地醫護進行培訓，規范操作我國出口的呼吸機、檢測試劑等裝備。二是建立境外服務網絡，通過已有的駐外企業打造售后服務團隊，提供及時有效的線下服務。

三是打造線上遠程服務支持。出口產品的企業需提供不同語言版本的官方操作指導視頻，提供售后人員遠程在線咨詢和指導，發展遠程醫療和檢測診斷。

鼓勵企業從單一提供產品成長為集產品、服務和整體解決方案并重的服務型供應商。提升產業鏈韌性，加強補鏈、強鏈。

一是在重點區域打造從原材料供應到終端市場完整配套、水平分工和垂直整合并行的開放式全產業集群，實現上下游緊密協同、產供銷協同配合、大中小企業同步協調發展。

二是發揮政府主導作用，開展“引資補鏈”，通過合同簽約與轉讓關鍵技術進行捆綁，引入醫藥物資產業中的全球龍頭企業，帶動地方整體的產業效益。

三是維護醫療物資產業鏈的規模優勢，明確中低端制造不代表落后產能的認識。強大的產能優勢是我國此次“戰疫”成功的利器，我國需在現有基礎上，大力培養有效產能，利用先進技術提升生產能力柔性。（賽迪智庫安全產業研究所 李泯泯 高宏）